RISK PER TRADE E RAPPORTO RENDIMENTO/RISCHIO

 

Molto spesso mi sento rivolgere domande come: “Quanto guadagni al mese“? “Quanto rischi?” “Che leva finanziaria usi?”

Queste domande sono del tutto legittime da parte di neofiti del trading e persone poco immerse nell’argomento. Ma non per chi fa del trading una professione seria e redditizia.

Il trader professionale non è quello capace di realizzare grandi guadagni, ma quello che sa gestire il proprio capitale, sia finanziario che psicologico. Il trader vincente è il trader che dura, quello che resta a galla nel lungo periodo. Non mi interessa nulla quanto guadagno nelle giornate e nelle settimane più performanti: è di primaria importanza invece se e come riesco a contenere e gestire le perdite quando esse si verificano.

Nel trading le perdite e gli stop loss sono parte integrante del lavoro, del metodo, della nostra professione. Sono un costo necessario, il costo della nostra attività, come le bollette da pagare o l’affitto del locale per un’impresa. E come tali, gli stop vanno accettati, con tranquillità e serenità, quando si è certi di aver seguito il proprio metodo che nel medio-lungo termine ha dimostrato di essere soddisfacente e profittevole.

Questa premessa giustifica l’importanza dei concetti che seguono.

Innanzitutto, il concetto di leva finanziaria ha per me un’utilità pratica ed operativa pressochè nulla. Non mi chiedo mai che leva finanziaria stia utilizzando. L’unico vero elemento ed indicatore del rischio è per me il Risk per Trade.

Su ogni operazione a mercato rischio generalmente l’1%. Non importa quale sia la leva finanziaria che utilizzo, nè la distanza dello stop loss: rischio sempre l’1% del mio capitale. Una percentuale di rischio che consiglio, in quanto mi permette di fare trading sentendomi a mio agio, e di contenere le fasi di drawdown naturali.

Inoltre, anche quando sono a mercato con più operazioni, la percentuale complessiva di rischio sul mio conto non deve mai superare il 2% del capitale. Esso è infatti un limite per me invalicabile.

Inoltre, mettiamo che a seguito dell’individuazione di un setup di entrata (e cioè l’insieme delle regole e conferme che compongono le mie metodologie di trading) io decida di comprare Euro contro Dollari. Individuato il setup (una falsa rottura di un livello statico con pattern candlestick e divergenza, tanto per fare un esempio), inserisco lo stop loss (livello oltre il quale la mia idea di trading è negata dal mercato) ed il target, così come il punto di entrata. Il lavoro però non è affatto finito.

Dopo aver deciso di seguire un’idea di trading ed aver valutato l’area di operatività ed i parametri del trade, mi chiedo: “Questa operazione è un investimento finanziario razionale e conveniente“?

Rischiereste mai 10 per avere 5? La risposta è abbastanza scontata: no. E lo stesso vale nel trading.

Essendo gli stop loss parte integrante del lavoro di un trader, l’adeguata considerazione del rapporto rendimento/rischio ha valenza fondamentale. Quando il mercato avalla la mia idea di trading, devo essere in grado di mettere abbastanza “fieno in cascina” per le volte precedenti e/o successive in cui non mi darà ragione. Per questo motivo, un trader che voglia definirsi tale deve operare con un rapporto Rischio/Rendimento sempre pari o superiore a 1.

Personalmente, se opero all’interno di un mercato laterale o controtrend, considero solo operazioni che mi permettano di realizzare un rapporto Rischio/Rendimento minimo di 1.5 o 2, magari ottimizzando il timing e il punto di entrata. Nelle operazioni in trend invece, generalmente cerco di perseguire un rapporto pari a 3.

 

Esempio di operazione con Risk/Reward inferiore a 1:

 

Esempio di operazione con Risk/Reward pari a 2:

 

Nel prossimo articolo pubblicherò un’operazione finanziaria, peraltro ancora in corso, dove illustrerò e dimostrerò praticamente anche la concreta importanza di questi concetti. Per ora mi limito a ribadire l’importanza del Risk per Trade e del rapporto Rischio/Rendimento come elementi essenziali per un trading di successo nel lungo periodo. Money management e gestione del rischio, nonchè del capitale psicologico, sono aspetti mai troppo considerati ed enfatizzati. Non c’è quindi da stupirsi se le statistiche rivelano il 90/95% dei trader come perdenti.

Come fare trading con una mentalità forex vincente

Salve a tutti, nella lezione di oggi vi aiuterò svelandovi alcuni elementi che vi saranno utili per avere una mentalità forex vincente.

E’ una realtà incontestabile il fatto che il tuo trading abbia successo o meno, dipenda soprattutto dal tuo stato mentale. In altre parole, se a livello psicologico non sei tranquillo, non farai un soldo. Purtroppo molti traders ignorano questo importante fatto o non sono a conoscenza di quanto sia un fattore critico il proprio stato emotivo mentre si fa trading forex. Se non hai il proprio stato emotivo. non importa quanto sia valida la strategia che stai utilizzando, perchè nessuna strategia funzionerà propriamente se utilizzata da un trader che non è al 100% dal lato psicologico.

Molte persone, sembra che non siano a conoscenza di questo importante concetto, pensano che sia sufficiente trovare il giusto indicatore o la strategia corretta per ottenere successo. Mai nulla di più falso. Oggi vediamo quali sono i punti cardine per avere il corretto stato mentale prima di andare a mercato, è importante che seguiate questi step prima ancora di avere in mano una metodologia giusta. 

 

Avere aspettative realistiche

La prima cosa che devi imparare è di avere aspettative realistiche, questo significa che non devi pensare di poter arricchirti facendo i milioni dopo pochi mesi partendo da 2000 euro. IMPOSSIBILE. Mettiti il cuore in pace al riguardo, non è possibile, non lo è mai stato e non lo sarà mai.

Accetta il fatto che la leva finanziaria non è la via per guadagnare soldi in fretta e diventare ricchi in men che non si dica, anzi al contrario è una trappola quasi studiata ad arte per mettere in scacco i traders senza esperienza.

 

Fai trading solo con capitale che puoi permetterti di perdere

Un capitale lo puoi utilizzare per fare trading se non ti serve e non ti servirà mai per le tue spese quotidiane, se sono soldi che perdendoli la tua vita non ne risentirà minimamente, se sono soldi che il fatto siano messi a rischio ti permetta di dormire comunque sonni tranquilli. Non fare trading con capitali che se perduti ti creerebbero dei problemi, li perderesti sicuramente per via di una spirale emotiva autogenerante e inevitabile. Se sei certo che questi soldi li puoi perdere e la tua vita non ne risentirà minimamente, allora è OK! Li puoi usare. Sii sincero con te stesso sotto questo punto di vista, i nodi vengono sempre al pettine e le bugie, anche quelle verso se stessi, hanno le gambe corte.

 

 

Se ti accorgi che non dormi più la notte 

Dovesse capitare che iniziando a fare trading in reale dovessi avere il problema di non dormire la notte a causa di una certa ansietà, allora è molto probabile che tu stia utilizzando denaro che non puoi permetterti di perdere oppure stai utilizzando troppo la leva e rischiando troppo. Comincia ad abbassare la leva, usa meno lotti, rischia meno e vedi se la cosa si risolve. Non dovesse risolversi allora chiudi il conto e preleva il denaro rimanente, lo perderesti tutto e tanto vale prelevare quello rimasto. Stai attento a non cadere nella trappola del “voglio recuperare”. Se non hai il giusto stato pricologico, questo pensiero ti porterebbe a bruciare il conto in men che non si dica.

 

 

 

Non fissarti su uno o più trade

Non fissarti su un trade andato male, o su molti trades andati bene. Se un trade va male, capita, non è colpa di nessuno, i mercati sono per gran parte del tempo entropici. Non puoi farci niente su questo e la stessa legge ti potrebbe portare ad avere una sequenza positiva di trades anche lunga. In quel caso tieni la testa sulle spalle e ricordati che è un caso! Non sei un super trader! Non sei un Dio! E’ solo un caso.

 

Avere pazienza

Ricordati che il trader che vince è il trader che dura. Non ti aspettare di poter duplicare il conto in men che non si dica trasformato il tuo computer in una macchina da soldi. NON E’ COSI’. Per accumulare ed avere guadagni consistenti deve passare del tempo, ANNI, e se la tua mente si mette in un’ordine inferiore a questa grandezza (settimane/mesi o peggio giorni/ore) Non ci siamo, hai una mentalità scorretta che devi correggere.

Pensa in anni, o ancora meglio in lustri. Io personalmente penso il lustri, per me un periodo inferiore ai 5 anni non è realistico per il raggiungimento di un obbiettivo con la corretta disciplina e pazienza.

 

Qualità e non Quantità

Considera che l’importante non è sparare nel mucchio sperando che salti fuori qualcosa, l’importante è essere profittevoli nel lungo periodo (anni). Quindi fai trading con calma, stare una settimana o due settimane senza operare non è nulla di scandaloso. Un trader non è solo quello che sta tutto il giorno davanti alla piattaforma, è anche e soprattutto un esperto pianificatore della sua strategia capace di attendere con pazienza i momenti migliori per entrare a mercato, con rispetto di quest’ultimo e disciplina. 

 

Organizza il tuo approccio ai mercati

Considera il trading come un’attività commerciale, come un business. Organizza e pianifica il tuo piano prevedendo lo scenario migliore, lo scenario peggiore, lo scenario medio. Attacca al muro davanti a te, sempre visibile, un resoconto di una paginetta o due, che ti ricordi quali sono le tue regole, dove sei e dove stai andando, che ti aiuti a non esagerare con le aspettative, che ti ricordi che stai lavorando per ottenere poco costantemente e questo farà di te una persona ricca, ma non domani o tra 3 mesi, ma tra diversi anni, forse un lustro o anche 2.

 

Non avere dubbi sulla tua strategia e sul tuo successo

Alla fine, devi credere convintamente in quello che stai facendo, se hai un dubbio, anche piccolo, commetterai imperdonabili errori.

Fatti un esame di coscienza, non devi sperare che la strategia nelle tue mani sia quella giusta, devi esserne certo, sicuro. Non devi sperare che con il forex e i giusti tempi e modi avrai successo, devi esserne certo. Ogni giorno fissati nella mente l’immagine di te che ce l’ha fatta, fallo al mattino appena sveglio, oppure ogni volta prima di aprire la piattaforma. Pensati di successo, e avrai successo. La nostra mente è il mezzo più potente che abbiamo, ed è capace di condizionare noi stessi e i nostri risultati sulla scia della convinzione, che deve avvenire con immagini e sicurezza in noi stessi e cio che facciamo, dove siamo e non dove speriamo di arrivare, ma dove ARRIVEREMO. convinzione genera successo, non dimenticarlo mai.

 

Spero con questo articolo di aver dato un contributo ai tanti traders che vogliono ottenere performance migliori, ,ma soprattutto costanti facendo trading forex, avendo l’approccio mentale corretto che farà di voi persone di successo nel trading ma anche nella vita.

 

Buon trading! Alla prossima!

Questo articolo è stato scritto da
David Ruscelli Trader & Trainer
CEO & Founder Forex Strategico

www.forexstrategico.com